值得長期投資好標的 台灣卻沒上市?!

台灣一位金融業從業員,2006年服務的公司赴港招商時,意外發現港股中竟然有「0388.HK港交所」可以投資。基於好奇,就買進了小部位港交所股票,當時的買進價為50多港幣一股。

由於買進股數並不太多,就一直放著,到了2021/7/21,港交所的股價已經來到535港幣,若再加上10幾年的配息,成效斐然!

重點是,港交所是港股中不會倒的標的;可惜這樣的好標的,台股中卻找不到?找不到的原因是「台灣交易所」沒有掛牌上市,若台灣交易所上市(2020年 淨利潤57.96億元新台幣 EPS7.72 配4.6元其中1.2元股票+3.4元現金),應該也是值得長期持有的好股吧!

*配息股有二種!

基本上能長期配息的股票都算是好股,因為企業一定要有盈餘,每年才能給出配息。不過再細分,配息股還分為二種:

一種是成長型的配息股~例:港交所

一種是淨利潤不成長的配息股~~例:中華電

*港交所是成長型的配息股!

2020年港交所的EPS8.17,若除以2016年的EPS4.25,五年間股息成長率是92.23%,成長了將近一倍(買進價就已鎖住配息率),港交所等於每年自動幫投資人加息。

港交所近五年營收表

港交所營收不斷成長,主要受惠於中國眾多企業在港股IPO,讓港交所營收不斷增加。

其次,北京7月10日公告,要求試圖去國外上市的企業,都需要先取得網絡安全監管機構的批准,這無異於給中資公司赴美國首次公開募股(IPO)敲了喪鐘;後續赴外國上市的企業受阻,只能轉到港交所IPO,無疑更增加了港交所的利多。

*淨利潤不成長的配息股?

中華電信近五年,盈餘分配率在95~100%之間,盈餘分配率非常高,表面上對股東有利;但細看中華電近五年每年的EPS介於4.23~~4.94,配息幾乎沒有成長。

雖然比某些會從本金中拿錢出來配息的股票好一點;卻輸給港交所這種成長型的配息股。

中華電近五年營收表

*持有時間越長 賺錢機率越大!

找到淨利潤會增加的成長性股票後,下一個重點就是如何「 HOLD」,因為

持有時間越長(每年有股息收入降低持股成本);相對賺錢機率會越大。

假設:某投資人2016年以最高價213.2港元買進港交所,到了2017年最低價184港元賣出,期間只持有一年,即使加上配息(4.25港幣),也不一定會贏。

若持有到現在2021/6/30,港交所股價462.8元,再加上五年配息31.24,(462.8+31.24=494.04)除以213.2港元的買進價,獲利高達2.31倍。

在尋找配息股時,一方面要將企業營收是否會成長,列為選股的基本條件;另一方面要培養自己長期持股的能力,雙管齊下,才能增加勝率。

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